A Genial Investimentos anunciou uma ampla reformulação em sua carteira recomendada de small caps para o mês de setembro. A casa retirou cinco papéis que integravam a seleção em agosto e incluiu seis novas ações, alterando significativamente a composição do portfólio. A mudança ocorre após um desempenho negativo da carteira no mês anterior, que caiu 1,72%, enquanto o Índice Small Caps (SMLL) recuou 1,26% no mesmo período.
No acumulado de 2026, a seleção da Genial apresenta desvalorização de 6,84%, refletindo um cenário desafiador para as empresas de menor capitalização. A reformulação busca reposicionar a carteira diante das atuais condições de mercado, com foco em papéis que demonstram força relativa ou potencial de recuperação.
Saídas e entradas na seleção
Deixaram o portfólio as ações de Copasa (CSMG3), Desktop (DESK3), Intelbras (INTB3), JHSF (JHSF3) e Bradsaúde (SAUD3). Em seus lugares, entraram União Pet (AUAU3), Méliuz (CASH3), Fleury (FLRY3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e LWSA (LWSA3). Além disso, a Tenda (TEND3) voltou a integrar a carteira após permanecer um mês fora da seleção.
A rotação de ativos reflete uma estratégia de buscar empresas com catalisadores específicos ou valuations atrativos, conforme as teses apresentadas pela corretora. Cada inclusão carrega uma justificativa distinta, desde estabilidade operacional até apostas de virada.
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Méliuz: maior risco individual
Entre as inclusões, a Genial destaca a Méliuz (CASH3) como a posição de maior risco individual da carteira. A empresa de cashback e serviços financeiros possui valor de mercado inferior a R$ 1 bilhão e apresentou crescimento de receita de 26% no último ano. Apesar do avanço operacional, a companhia ainda não converteu esse crescimento em lucro e apresenta retorno sobre patrimônio negativo.
De acordo com a corretora, a entrada ocorre pela força relativa do papel, com uma posição reduzida dentro da carteira. A escolha indica uma aposta pontual em um ativo com potencial de valorização, mas com riscos elevados, exigindo cautela por parte dos investidores.
Fleury: inclusão mais estável
A Fleury (FLRY3) foi definida pela Genial como a inclusão de perfil mais estável entre as novidades do mês. A companhia de medicina diagnóstica registrou crescimento de 12% na receita e de 16% no lucro no último ano. Esses números demonstram consistência operacional e capacidade de geração de resultados em um setor defensivo.
A entrada da Fleury na carteira reflete a busca por equilíbrio, contrabalançando posições de maior risco. A empresa é reconhecida por sua atuação consolidada no segmento de saúde, o que pode oferecer previsibilidade em um ambiente de incertezas.
Metalúrgica Gerdau e LWSA: apostas distintas
A entrada da Metalúrgica Gerdau (GOAU4) representa a exposição da carteira à tese de recuperação da siderurgia. A holding negocia com desconto em relação à Gerdau, segundo a Genial, e apresenta múltiplos considerados atrativos. A escolha sugere uma visão positiva para o setor siderúrgico, com potencial de reprecificação dos ativos.
Já a LWSA (LWSA3) chega à carteira como uma aposta de virada operacional. A companhia ainda opera no vermelho, mas voltou a apresentar crescimento de receita. A inclusão indica confiança na capacidade de a empresa reverter seus resultados e voltar à lucratividade, embora o risco seja elevado.
União Pet: estreia na Small Caps 8+
Outra novidade é a União Pet (AUAU3), que estreia na Small Caps 8+. A empresa do segmento de produtos para animais de estimação negocia abaixo de seu valor patrimonial, segundo a corretora. Esse desconto pode representar uma oportunidade de valorização, caso o mercado reconheça o potencial da companhia.
A inclusão da União Pet diversifica a carteira em um setor de consumo resiliente, com demanda crescente por produtos pet. A tese se baseia na percepção de que o papel está subavaliado em relação aos seus ativos.
Tenda: retorno após um mês
A Tenda (TEND3) voltou a integrar a carteira depois de ter sido retirada no mês anterior. A construtora de baixa renda apresentou crescimento de 32% na receita e de 50% no lucro no último ano. Esses números robustos indicam forte desempenho operacional, impulsionado pela demanda por habitação popular.
Segundo a Genial, a companhia volta ao portfólio pelo mesmo motivo que havia motivado sua saída anteriormente: a elevada sensibilidade ao ciclo de juros. A casa destaca que as ações costumam reagir rapidamente às mudanças de percepção sobre a trajetória das taxas. Assim, a inclusão reflete uma visão de que o cenário de juros pode favorecer a empresa no curto prazo.
Com a reformulação, a carteira Small Caps da Genial para setembro fica composta por oito ações, cada uma com uma tese específica. A diversificação de perfis — desde apostas de alto risco até posições mais estáveis — busca equilibrar o portfólio em um momento de volatilidade. Os investidores devem avaliar cuidadosamente cada papel antes de tomar decisões, considerando seus próprios objetivos e tolerância a riscos.
Fonte
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