A Iguatemi (IGTI11) concluiu a emissão de R$ 535 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) por meio de sua subsidiária. A operação, que não conta com atualização monetária nem covenant financeiro, tem prazo de 8 anos e remuneração atrelada a 97% do CDI. Os recursos captados serão destinados ao custeio de despesas imobiliárias futuras.
Detalhes da operação
A emissão corresponde à 608ª emissão de CRI da Opea e é em série única. Os títulos vencem em 22 de junho de 2034, com amortização do principal em parcela única no vencimento. A remuneração é paga semestralmente a partir de dezembro de 2026.
A estrutura faz parte de uma operação de securitização de créditos imobiliários, conforme reforçado pela Iguatemi. A operação é voltada ao financiamento de investimentos no portfólio de ativos da companhia.
Vídeo: YouTube | Fonte: www.moneytimes.com.br
Condições contratuais
Apesar da ausência de covenant financeiro, há previsão de vencimento antecipado em determinadas hipóteses contratuais. Também existe a possibilidade de resgate antecipado facultativo, com pagamento de prêmio. A fonte não detalhou as hipóteses específicas para o vencimento antecipado.
Destinação dos recursos
Os recursos captados serão destinados ao custeio de despesas imobiliárias futuras relacionadas ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma de imóveis do portfólio da empresa. A Iguatemi não informou prazos ou projetos específicos para a aplicação dos valores.
Fonte
- www.moneytimes.com.br
- Siga no Youtube (www.youtube.com)
- Receba as recomendações de investimento mais atualizadas diretamente em seu What (emprc.us)
- “Não queremos ser Amazon ou Mercado Livre”: CFO explica a nova CASAS B (youtu.be)
- Fundo imobiliário entra em liquidação e anuncia pagamento de R$ 88 por cota aos (moneytimes.com.br)
- Banco pagará R$ 1,1 por ação em juros sobre o capital próprio; veja como aprovei (moneytimes.com.br)