Venda de ativo estratégico em Mato Grosso
A Neoenergia anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura de um contrato para vender a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA) para a EDF Brasil Hidro Participações.
A EAPSA é a empresa que opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no Mato Grosso, com capacidade instalada de 261 MW.
O valor total da transação é de R$ 2,515 bilhões, marcando uma importante movimentação no setor elétrico brasileiro.
Estrutura financeira da transação
Do valor total de R$ 2,515 bilhões:
- R$ 2,229 bilhões representam o valor da empresa em dezembro de 2024
- R$ 67 milhões são de earn-out
- R$ 286 milhões correspondem à atualização pelo CDI até a assinatura do contrato
O preço final ainda será corrigido pelo CDI até a conclusão do negócio. O restante dos recursos para a aquisição será obtido por meio de financiamentos.
Participação indireta mantida pela Neoenergia
A Neoenergia preservará uma participação indireta de 25% na EAPSA após a conclusão da operação.
A empresa firmou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding, no qual aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações.
A EAPSA seguirá como o único ativo da Hidro Participações, mantendo a estrutura operacional da hidrelétrica.
Direitos futuros de compra e venda
Opções para EDF e Neoenergia
Em um prazo de até 2,5 anos após a conclusão da operação:
- A EDF Brasil Holding terá o direito de comprar a totalidade da participação da Neoenergia na Hidro Participações
- A Neoenergia poderá optar por vender integralmente sua fatia na Hidro Participações
Estes mecanismos criam um horizonte definido para possíveis mudanças na estrutura acionária.
Impacto no setor energético
Repercussões da transação
A transação envolve uma das principais hidrelétricas do Centro-Oeste brasileiro, com capacidade significativa de geração.
A manutenção da participação indireta pela Neoenergia demonstra o interesse contínuo da empresa no setor hidrelétrico.
A operação reforça a presença da EDF Brasil no mercado energético nacional.