A Natura anunciou nesta segunda-feira (30) um pacote de mudanças que combina um novo acordo entre blocos de acionistas, a renovação do conselho de administração e a assinatura de um compromisso vinculante com a Advent.
A operação marca a entrada do fundo de investimento como acionista relevante e representa o encerramento de uma etapa de reorganização da estrutura de capital da empresa.
Além disso, a companhia aponta que as alterações dão início a um novo ciclo de expansão, com foco no crescimento dos negócios na América Latina, região onde se diz líder em beleza e cuidados pessoais.
Entrada da Advent como acionista relevante
O compromisso vinculante com a Advent é para a compra de uma participação relevante na companhia. O fundo deverá buscar a aquisição de ao menos 109,9 milhões e no máximo 137,4 milhões de ações da Natura.
Valor da operação
Considerando o preço de referência, a operação pode representar um desembolso entre cerca de R$ 1 bilhão e R$ 1,34 bilhão.
Detalhes do acordo
Os blocos de acionistas assinaram com o Lotus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, um fundo detido por veículos geridos pela Advent, o acordo para que o investidor compre, no mercado secundário, uma fatia entre 8% e 10% do capital da companhia em até seis meses.
O preço-alvo médio é de R$ 9,75 por ação.
Como será a compra de ações
O fato relevante deixa claro que não se trata de uma compra direta de ações dos fundadores ou dos demais integrantes dos blocos. Segundo o documento, não há opção de compra e venda entre o investidor e esses acionistas.
Além disso, não há outro arranjo que permita à Advent adquirir diretamente participação detida por eles. A entrada, portanto, será por meio da compra de ações em circulação na bolsa de valores, o que reforça a natureza do acordo no mercado secundário.
Renovação do conselho de administração
Fábio Barbosa, que presidiu o conselho durante o processo de simplificação corporativa, deixará o colegiado e seguirá para um novo órgão consultivo.
Novo presidente do conselho
A proposta da administração prevê Alessandro Carlucci como novo presidente do conselho. Carlucci é ex-CEO da Natura e atual conselheiro, trazendo experiência interna para liderar a nova fase.
Essa mudança faz parte do pacote anunciado, que inclui a renovação do conselho como um dos pilares da transformação.
Novo ciclo de expansão na América Latina
A Natura aponta que as mudanças são o início de um novo ciclo de expansão, com foco no crescimento dos negócios na América Latina. A empresa diz ser líder em beleza e cuidados pessoais na região, o que fundamenta a estratégia de ampliação.
Esse movimento segue o encerramento de uma etapa de reorganização da estrutura de capital e simplificação corporativa, preparando o terreno para investimentos e desenvolvimento.
Com a entrada da Advent, a companhia busca fortalecer sua posição e acelerar projetos na área.
Impacto da reorganização corporativa
As alterações anunciadas representam o fechamento de uma fase de reorganização da estrutura de capital e simplificação corporativa. A Natura destaca que esse processo foi necessário para otimizar operações e preparar a empresa para desafios futuros.
A entrada de um investidor como a Advent, com recursos significativos, pode impulsionar iniciativas de crescimento e inovação. Dessa forma, a companhia espera consolidar sua liderança e expandir sua presença no mercado latino-americano.